你不用車時(shí)候，你的車可以自己出去跑滴滴賺錢。這個(gè)原本出現(xiàn)在馬斯克Master Plan中的夢(mèng)想，如今好像真的可以實(shí)現(xiàn)了。

4月6日，馬斯克在X宣布，特斯拉將于8月8日發(fā)布承諾多年的無人駕駛出租車（Robotaxi）。

馬斯克發(fā)布這條消息的前因，是因?yàn)槁吠干绨l(fā)消息稱，特斯拉放棄了廉價(jià)車型Model 2的開發(fā)計(jì)劃，將重心轉(zhuǎn)向開發(fā)Robotaxi。原因是中國(guó)車企的高性價(jià)比車型正在全球市場(chǎng)不斷擴(kuò)張，甚至可以做低至1萬美元的電動(dòng)車。相比之下，2.5萬美元的Model 2毫無競(jìng)爭(zhēng)力，所以特斯拉不得不放棄了。

該消息在業(yè)界引發(fā)軒然大波，也導(dǎo)致特斯拉股價(jià)再次下跌。值得注意的是，今年一季度特斯拉的股價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌30%，創(chuàng)下自2010年IPO以來單季度最大跌幅。

馬斯克雖然矢口否認(rèn)，但接下來宣布Robotaxi的正式推出，也算是變相確認(rèn)了這一消息。隨后特斯拉股價(jià)的大漲也算是市場(chǎng)對(duì)這一計(jì)劃的正面回應(yīng)。

但馬斯克的Robotaxi，為什么是這一時(shí)間點(diǎn)推出？

四年來同期成績(jī)最差，特斯拉壓力巨大

4月2日，特斯拉公布了2024年第一季度銷量為38.68萬輛，同比下降8.53%、環(huán)比則下降超20%，比華爾街的預(yù)期少了9萬輛，是其自2020年一季度以來的同期最差成績(jī)。

更糟糕的消息是一季度特斯拉的產(chǎn)量是43.3萬輛，比交付量多了4.7 萬輛。產(chǎn)銷倒掛對(duì)任何車企而言都是壞消息，這意味著車賣不出去，庫(kù)存壓力非常大。

對(duì)于2024年第一季度的頹勢(shì)，特斯拉也給出了一些原因，比如位于美國(guó)加州的佛里蒙特工廠正在進(jìn)行煥新版Model 3的產(chǎn)線升級(jí)；德國(guó)柏林的工廠的縱火案，導(dǎo)致生產(chǎn)減少；紅海局勢(shì)對(duì)海運(yùn)的影響，導(dǎo)致歐洲市場(chǎng)銷量下滑等等。

除了這些內(nèi)部因素，其實(shí)全球電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及全球范圍內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車的總體需求的放緩，也都是影響特斯拉的重要原因。尤其是中國(guó)電動(dòng)車在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，與特斯拉形成最直接的競(jìng)爭(zhēng)，去年四季度比亞迪就從特斯拉手中摘得全球純電動(dòng)車季度銷量冠軍。

馬斯克也曾直言不諱表示，中國(guó)車企極具競(jìng)爭(zhēng)力，如果沒有貿(mào)易壁壘，實(shí)力強(qiáng)勁的中國(guó)車企會(huì)卷死全世界大多數(shù)的車企。

在Q1開局這種形勢(shì)之下，特斯拉即便是要維持去年181萬的全球銷量，挑戰(zhàn)也是不小的。根據(jù)特斯拉此前的計(jì)劃，2030年其銷量應(yīng)該在2000萬輛。在這種情況下，作為走量的廉價(jià)車型Model 2，對(duì)特斯拉而言就顯得至關(guān)重要。就在今年1月，馬斯克還曾預(yù)計(jì)于2025年下半年開始生產(chǎn)Model 2，且該車型或讓其年銷量躍升至2028年的420萬輛。但如果放棄Model 2，那之前所承諾的銷量目標(biāo)，恐怕也很難實(shí)現(xiàn)了。

特斯拉曾經(jīng)的聯(lián)合創(chuàng)始人Martin Eberhard也表示，馬斯克推遲了生產(chǎn)低成本電動(dòng)汽車車型的計(jì)劃，這是一件相當(dāng)遺憾的事情，因?yàn)榻档蛙噧r(jià)是提高公司車輛采用率的關(guān)鍵。

FSD的突破性進(jìn)展

就在馬斯克發(fā)布自己的Robotaxi推出計(jì)劃的同時(shí)，特斯拉官方賬號(hào)也發(fā)布消息稱，特斯拉FSD在過去三年半累計(jì)行駛10億英里（約16億公里）。

在馬斯克面向未來的宏偉計(jì)劃中，Robotaxi一直都是特斯拉最重要的產(chǎn)品，也是特斯拉發(fā)展軌跡上的一個(gè)既定目標(biāo)。在2016年的Master Plan中，馬斯克提到過包括太陽(yáng)能板、電車、FSD和Robotaxi在內(nèi)的諸多構(gòu)想。當(dāng)時(shí)對(duì)于Robotaxi的定位，便是“在你不用車時(shí)，通過共享讓你的車為你賺錢”。

此后每隔幾年馬斯克都會(huì)將Robotaxi拿出來更新一下自己的思路，包括對(duì)于車型的設(shè)計(jì)，成本壽命、量產(chǎn)時(shí)間和盈利模式等等。但總的來說，馬斯克對(duì)于Robotaxi的整體方向其實(shí)并沒有發(fā)生大的變化。在其為了實(shí)現(xiàn)未來可持續(xù)能源的三部Master Plan中，馬斯克所提到的更為廉價(jià)的入門車型，也是為了利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)來支撐Robotaxi的成本，并且為FSD的規(guī)模商業(yè)落地提供更多緩沖時(shí)間。

但現(xiàn)在，馬斯克將Robotaxi提上日程，從側(cè)面證明，F(xiàn)SD技術(shù)取得了突破性進(jìn)展。

這從FSD名稱變化上也能看出端倪，3月底，特斯拉正式向新老用戶推廣最新版本的FSD免費(fèi)試用服務(wù)，并將測(cè)試版本的“FSD Beta”更名為“FSD Supervised”。這意味著，3年后，特斯拉FSD終于從Beta轉(zhuǎn)為Supervised，成為全球第一款公測(cè)上市的超越L4級(jí)別的產(chǎn)品。

自2020年10月首推以來，F(xiàn)SD一直都是自動(dòng)駕駛技術(shù)的最前沿技術(shù)的代表，其基本邏輯是，基于能源、芯片支持下的的大算力平臺(tái)，通過海量數(shù)據(jù)的收集和訓(xùn)練，建立類似于人類的純視覺感知技術(shù)，并且通過數(shù)據(jù)和算力的不斷增加，汽車會(huì)變得越來越聰明，從模仿到超越人類駕駛。

與傳統(tǒng)主流的多傳感器路線不同的是，純視覺路線在最初并不為主流接受，很大的原因在于當(dāng)時(shí)普遍看法認(rèn)為基于識(shí)別的視覺感知一定要識(shí)別到見過的障礙物才能進(jìn)行避障，對(duì)于從未見過的異型障礙物則束手無策。

特斯拉也針對(duì)這些問題給出過相應(yīng)的方案，包括后來在行業(yè)中風(fēng)靡的柵格感知網(wǎng)絡(luò)OccupancyNetwork，車道線感知網(wǎng)絡(luò)LaneNetwork和視覺眾包建圖能力。

為此特斯拉默默耕耘三年，這期間FSD的確也一直沒有取得預(yù)期的成果，還因?yàn)樘厮估詣?dòng)駕駛所引發(fā)的一些事故，F(xiàn)SD和純視覺也飽受懷疑和爭(zhēng)議。

從V12開始，馬斯克引入了端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，F(xiàn)SD開始發(fā)生巨大變化。

去年8月，馬斯克開著老款Model 3通過直播的方式對(duì)FSD V12進(jìn)行了路測(cè)，45分鐘內(nèi)，馬斯克僅接管一次。在此期間，馬斯克一直反復(fù)強(qiáng)調(diào)，V12沒有高精地圖、沒有判斷代碼，能夠通過這些測(cè)試是因?yàn)榻?jīng)過大量的數(shù)據(jù)訓(xùn)練，從而形成了像人類駕駛一樣的記憶。

路測(cè)結(jié)束后，馬斯克也沒有再去找扎克伯格約架，很顯然，在FSD 和自動(dòng)駕駛路線的問題上，馬斯克再一次贏了，這才是當(dāng)時(shí)最重要的事情。

此后FSD的進(jìn)展進(jìn)入快車道，剛剛過去的三月，F(xiàn)SD已經(jīng)更新了五個(gè)版本，馬斯克還放話說，以后每?jī)芍芏紩?huì)有至少三次重大更新。而隨著FSD版本的更新，其性能還在不斷提升。比如在FSD V12.3版本后，測(cè)試人員能夠連續(xù)幾天行駛而無需接管。

從特斯拉所發(fā)的這張圖中可以明顯看到，V12之后，F(xiàn)SD的里程累積幾乎是指數(shù)增長(zhǎng)。馬斯克還說，不久后特斯拉FSD的累計(jì)里程將突破100億英里。

這意味著在Robotaxi落地前，F(xiàn)SD還將持續(xù)進(jìn)化。

FSD深度學(xué)習(xí)能力的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，是自動(dòng)駕駛底層邏輯的跨越式嘗試。根據(jù)此前華為的數(shù)據(jù)，L4級(jí)自動(dòng)駕駛的最低路測(cè)里程數(shù)為10億公里，所以，在特斯拉全自動(dòng)駕駛累計(jì)行駛10億英里后，Robotaxi的發(fā)布也變得不那么突兀了。

對(duì)于特斯拉而言，Robotaxi的推出，優(yōu)勢(shì)也是非常明顯的，比如能更早實(shí)現(xiàn)低成本量產(chǎn)，并且提高車輛使用率，通過規(guī)模優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集。另一方面也通過Robotaxi增加FSD的商業(yè)變現(xiàn)能力，反哺FSD的路測(cè)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車輛自產(chǎn)自銷自采集的完整數(shù)據(jù)閉環(huán)，相比其他廠商更快接近完全自動(dòng)駕駛。率先完成規(guī)模化落地。

Robotaxi能否支撐特斯拉的新一輪增長(zhǎng)？

目前特斯拉FSD軟件每月訂閱費(fèi)為199美元，理想狀態(tài)下，按照特斯拉全球600萬銷量且每個(gè)車主都會(huì)購(gòu)買的情況下來計(jì)算，F(xiàn)SD這一項(xiàng)收入將達(dá)到140億美元。

根據(jù)特斯拉歷年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，F(xiàn)SD目前收入雖然不高，但其毛利率最高達(dá)90%，而隨著FSD的不斷迭代，越來越多人使用，未來FSD軟件業(yè)務(wù)有望成為特斯拉公司的重要收入來源。這也是馬斯克提到的，未來特斯拉的商業(yè)模式，可以是車免費(fèi)送，但公司收入主要靠用戶每月的FSD訂購(gòu)服務(wù)。

基于FSD技術(shù)，特斯拉可以運(yùn)營(yíng)一支自Robotaxi車隊(duì)，這也是“木頭姐”Cathie Wood看漲特斯拉的原因之一，在近期的公開采訪中，木頭姐說，有人認(rèn)為特斯拉的Robotaxi要到很多年以后才能實(shí)現(xiàn)，“但我們認(rèn)為，鑒于人工智能帶來的突破，Robotaxi的機(jī)會(huì)即將到來。”

木頭姐認(rèn)為，Robotaxi業(yè)務(wù)的毛利率在80%至85%之間，該業(yè)務(wù)好比軟件即服務(wù)。目前電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)的毛利率在15%到17%之間，而Robotaxi的毛利率應(yīng)該是在25-35%左右。對(duì)比之下，特斯拉電動(dòng)車業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率目前是不達(dá)標(biāo)的，尤其是2023年其利潤(rùn)率下降到9%，這對(duì)特斯拉和馬斯克都是非常大的挑戰(zhàn)。

眼下特斯拉戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向Robotaxi，很顯然這能夠極大地幫助特斯拉提升收入和利潤(rùn)率。

按照當(dāng)初的Master Plan，如果社會(huì)上能夠?qū)崿F(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，車輛本身可以在很多用戶之間共享，能夠提高5倍的汽車使用價(jià)值。2030年左右Robotaxi的全球市場(chǎng)規(guī)模大概在2萬億，按照特斯拉的規(guī)劃，假設(shè)2030年其Robotaxi市占率達(dá)到20%，按其每單25%的中介服務(wù)費(fèi)，那僅Robotaxi這一項(xiàng)，其年收入將在千億美元，特斯拉也將迎來新一輪的暴漲。

雖然Robotaxi的前景被描繪得很是美好，但現(xiàn)階段在全球各國(guó)的法律法規(guī)和監(jiān)管體系下，Robotaxi的大規(guī)模應(yīng)用仍然面臨挑戰(zhàn)。同時(shí)，在技術(shù)問題上，還有大量邊緣場(chǎng)景導(dǎo)致的自動(dòng)駕駛的長(zhǎng)尾問題也還沒有能夠很好地解決，這些因素都在影響Robotaxi的規(guī)模商用進(jìn)程。

但這并不影響特斯拉面向Robotaxi、在自動(dòng)駕駛相關(guān)方面持續(xù)投入，馬斯克在X上發(fā)帖說：“實(shí)現(xiàn)通用自動(dòng)駕駛的難度是很大的。僅今年，特斯拉在訓(xùn)練計(jì)算、大數(shù)據(jù)管道和海量視頻存儲(chǔ)方面的累計(jì)投入就將超過 100 億美元。但這跟在路上跑的那些司機(jī)在訓(xùn)練的、價(jià)值約 2500 億美元的汽車相比根本不算什么。”

再想想此前馬斯克說的話：實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛能力對(duì)特斯拉至關(guān)重要，如果做不到這一點(diǎn)，公司的價(jià)值將基本歸零。這可以解釋馬斯克對(duì)于完全自動(dòng)駕駛的執(zhí)著。Robotaxi若能規(guī)模商用落地，不僅是馬斯克吹的牛再一次實(shí)現(xiàn)，同時(shí)也將是人類自動(dòng)駕駛發(fā)展的大轉(zhuǎn)折。