又到了月初盤點銷量的時刻，隨著各家車企5月銷量成績單陸續(xù)發(fā)布，果不其然，在北京車展余熱以及各種促銷、以舊換新等政策的多重利好下，5月車市如同預想般進一步回暖，多家車企銷量成績喜人。

下面來具體盤一盤。

01

造車新勢力篇：普遍兩位數(shù)增長，頭名被廣汽埃安拿下

 

5月是中國造車新勢力集體回血的一個月。從駕仕派統(tǒng)計的銷量榜單可以看到，除了廣汽埃安、哪吒汽車、阿維塔以外，大部分都實現(xiàn)了同、環(huán)比的雙增長，而且還基本都是兩位數(shù)的大增，個別車企甚至還實現(xiàn)了翻倍的增長。

具體來看，廣汽埃安5月銷量40073輛，同比下降11%，環(huán)比增長42.5%。今年自2月起，廣汽埃安月銷量就呈現(xiàn)出同比下滑的趨勢，相比去年月銷4萬的水平大幅縮減，直到5月份月銷量才重回4萬輛，重新拿回中國新勢力品牌單月第一名。

 

不過有意思的是，有一些統(tǒng)計口徑并未把廣汽埃安算為新勢力品牌，比如理想汽車每周公布的中國市場新勢力品牌銷量榜單中，就一直沒有廣汽埃安的身影。理想汽車這樣做的原因我們不去過多猜測，但我認為把埃安算作造車新勢力并沒有問題。

理想汽車得益于4月底的一波降價促銷政策，5月銷量得到了立竿見影的明顯提升，總共交付了35030輛，同比增長23.85%、環(huán)比增長35.8%，這也是理想汽車月銷量歷經(jīng)4個月后重新回到了3萬輛以上。

鴻蒙智行則是直到4日才姍姍來遲公布5月銷量成績，共交付了30578輛，今年累計交付148098輛，不過官方并未公布同環(huán)比數(shù)據(jù)，部分數(shù)據(jù)由駕仕派統(tǒng)計算出，環(huán)比僅增長了3.19%，在排名前十的新勢力車企中增幅最低。

從這也可以看出，理想汽車的降價舉措有效抑制了鴻蒙智行的上升勢頭。

不過，鴻蒙智行雖然在本月失去了中國新勢力品牌單月銷量第一名位置，但依靠前幾個月的銷量優(yōu)勢，今年累計銷量依然比理想汽車高出了近7千輛，只不過按照目前的趨勢，恐怕下個月就要被反超了。

 

另外需要指出的是，目前鴻蒙智行旗下共擁有問界M5、問界M7、問界M9和智界S7四款車型，其中智界S7雖然在去年11月就上市了，但官方在3月之前都只公布AITO問界全系的銷量，直到4月才第一次將智界S7的銷量統(tǒng)計進來。

分別排名第三、四位的蔚來汽車、極氪汽車，則是少數(shù)在5月實現(xiàn)三位數(shù)同比增長的汽車品牌。其中蔚來5月交付新車20544輛，同比增長233.8%，環(huán)比增長31.5%，創(chuàng)歷史新高，并且是第二次月銷突破2萬輛；

極氪5月共交付18616輛新車，同比大增115%，環(huán)比增長16%，再創(chuàng)歷史新高。值得一提的是，極氪還是2024年20萬以上中國純電品牌銷量冠軍，極氪001連續(xù)兩個月交付破萬，并穩(wěn)居25萬以上純電車型銷冠。

蔚來5月訂單量的爆發(fā)，主要得益于BasS方案降價，大大降低了購車門檻。此外還有數(shù)據(jù)顯示，由于小米SU7提車周期過長，有一部分客流分流到了蔚來。

極氪也是小米SU7潑天流量的受益者，但其銷量增長的主要原因還是自身實力夠強，能夠接住這波小米分流而來流量，而且極氪還在5月10日正式在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“ZK”。在資本的加持下，未來的上升空間更有想象力。

零跑汽車則位列第五，5月共交付 18165 輛，同比增長50.65%，環(huán)比增長21.06%。其中，C11和C10 兩款車型當月共交付11992 輛，再創(chuàng)新高，在總銷量中占比超66%。這兩款車型定位于10-20萬區(qū)間，目前，零跑只聚焦這個價格段，且6月將上市的C16滿配售價預計也不會超過20萬元。

 

一般而言，投放新車型有望為品牌提升銷量，但零跑在一個價格段密集“落子”三款車型的做法，可能會有產(chǎn)品內(nèi)耗的風險。因此C16投放市場后能否助力零跑銷量再上一個臺階，還需要繼續(xù)觀察。

緊隨其后的是深藍汽車，5月共交付新車14371輛，同比大增104.69%，環(huán)比增長12.77%，勢頭同樣十分強勁，是本月少數(shù)實現(xiàn)了同比三位數(shù)增長的品牌。

依靠騰勢D9的強勢，騰勢汽車5月一共交付了12223輛，同比增長11.1%，環(huán)比增長9.9%，位列新勢力第八。值得一提的是，騰勢汽車品牌煥新兩年后就交付了20萬輛訂單，成為最快實現(xiàn)這一里程碑的新能源豪華汽車品牌。

 

小鵬汽車和哪吒汽車5月銷量也雙雙破萬，只不過這兩家各有各的煩惱。其中小鵬與曾經(jīng)同為“蔚小理”的蔚來、理想差距越來越大，而且隨著小米汽車的強勢追趕，還有繼續(xù)掉隊的可能。

哪吒則是單月及累計銷量都出現(xiàn)了同比下降，這是因為隨著今年新能源汽車市場價格戰(zhàn)加劇，其所在低端車市場競爭更為激烈，生存空間被極大擠壓。

才剛剛交付的小米汽車表現(xiàn)非常亮眼，5月共交付了8646輛，累計已經(jīng)交付15764輛。更為關(guān)鍵的是，小米SU7的鎖單量已經(jīng)超過了10萬輛，目前只是產(chǎn)能限制了銷量。小米汽車正在繼續(xù)擴充產(chǎn)能，承諾24年保底交付10萬輛，沖刺交付12萬輛。

排在這次新勢力榜單（前13）最后兩位的分別是阿維塔和嵐圖汽車，都是4000輛左右的水平。其中阿維塔5月交付4569輛新車，同比增長163%，但環(huán)比下降12.92%。目前只能寄希望于第三季度上市的阿維塔07能夠能夠提振品牌銷量。

 

嵐圖汽車雖然銷量規(guī)模不高，但一直穩(wěn)扎穩(wěn)打，5月交付4521輛，同比增長51%，環(huán)比增長12.94%。1-5月累計銷量24869輛，同比大增107%。從這幾個關(guān)鍵數(shù)據(jù)就能看出，嵐圖今年上升勢頭非常猛，加上今年還將推出嵐圖FREE 318、嵐圖知音等新車型，有望帶動銷量進一步爆發(fā)。

02

傳統(tǒng)車企篇：比亞迪斷層領(lǐng)先，日系合資車企銷量進一步下滑

截至6月6日，傳統(tǒng)車企中有11家公布了5月銷量成績，從數(shù)據(jù)來看，自主車企整體表現(xiàn)更好，尤其新能源及海外業(yè)務繼續(xù)爆發(fā)式增長，合資車企的情況則是變得更加不樂觀。

具體銷量數(shù)據(jù)如下：

1、比亞迪5月銷售新車331817輛，同比增長38.12%。1-5月累計銷量已達1271325輛，同比增長26.8%。

-其中比亞迪汽車王朝/海洋5月銷售新車315227輛，同比增長38.2%；

-騰勢汽車5月銷售12223輛，同比增長11.1%；

-仰望汽車5月銷售608輛；

-方程豹汽車5月銷售2430輛；

-5月，比亞迪共出口乘用車37499輛，同比增長267.5%。

 

2、奇瑞集團5月共計銷售新車188556輛，同比增長35.5%。1-5月累計銷售900209輛，同比增長51%。

-其中，新能源銷售42733輛，同比增長279.3%；

-出口92481輛，同比增長20.4%；

-奇瑞品牌銷售117939輛，同比增長24%。1-5月累計銷售583073輛，同比增長45.2%；

-捷途品牌5月銷售36743輛，環(huán)比略微下滑，同比增長85.4%。1-5月累計銷售181467輛，同比增長99.9%；

-星途品牌5月銷售9467輛，同比增長24.4%。1-5月累計銷售41195輛，同比增長27.2%；

-iCAR品牌5月銷售6668輛。

 

3、吉利汽車5月銷售為160658輛，同比增長約38%，環(huán)比增長約5%。1-5月累計780645輛，同比增長超45%。

-其中，新能源銷售58673輛，同比增長約146%，環(huán)比增長超14%。1-5月累計254226輛，同比增長約126%；

-海外出口銷售36890輛，同比增長約68%。

-吉利品牌5月銷售120264輛，同比增長約30%，環(huán)比增長約2%。

-領(lǐng)克品牌5月銷售21778輛，同比增長超50%，環(huán)比增長超16%。

-極氪品牌5月銷售18616輛，同比增長115%，環(huán)比增長16%，累計交付突破26萬輛。

 

4、上汽通用五菱5月銷售111372輛。

-其中，五菱乘用車銷量為44611輛，具體車型方面，五菱星光銷售10492輛，五菱繽果家族14531輛，宏光MINIEV家族銷售17025輛；

-寶駿汽車銷量為3076輛，其中寶駿悅也家族銷售1767輛；

-海外銷量為19363輛，同比增長32%。

5、長城汽車5月銷售新車91460輛，同比下降9.51%，環(huán)比下滑3.48%。1-5月銷售新車461589輛，同比增長11.42%。

-其中海外1-5月海外銷售163396輛，同比增長65.18%；

-新能源車1-5月銷量106267輛，同比增長59.67%；

-哈弗品牌5月銷售47066輛，同比下滑15.35%，1-5月累計銷售252009輛，同比增長7.86%；

-魏牌1-5月累計銷售16928輛，同比增長46.59%；

-長城越野SUV品牌5月銷售20326輛，同比增長94%，1-5月累計銷售89979輛，同比增長97.52%；

-歐拉5月銷售6005輛，同比下滑43.43%，1-5月累計銷售25720輛；

-長城皮卡5月銷售15101輛，同比下滑18.83%，1-5月累計銷售76665輛。

 

6、上汽集團5月共銷售新能源車8.1萬輛。1-5月累計銷售新能源車36.5萬輛，同比增長超過27%。

7、廣汽豐田5月銷量 69545 輛，環(huán)比增長 33.1%，同比下滑 10.3%。

-其中鋒蘭達21258 輛，同比增長46.5%；

-賽那7114 輛，同比增長13.9%；

-凱美瑞8681 輛，混動車型占比 79%；

-漢蘭達8120 輛，同比增長 44.1%；

8、本田中國5 月終端汽車銷量為 66202 輛，同比下滑 34.66%；1-5 月本田中國終端累計銷量為 346940 輛，同期比為 83.3%，即同比下滑 16.71%。

9、東風公司5月新能源汽車銷量6.4萬輛，同比增長78.8%。

-今年前5個月新能源汽車銷量29.9萬輛，同比增長118.1%。此外，東風汽車5月自主品牌汽車銷量9.9萬輛，同比增長40.8%。

-今年前5月自主品牌汽車銷量54.5萬輛，同比增長45.5%。

10、一汽紅旗5月零售銷量超3萬輛，同比增長33.8%。今年前5個月零售銷量達15.68萬輛，同比增長26.3%。

 

11、悅達起亞5月銷量達到19086輛，同比增長99%；1-5月累計銷售88934輛，同比增長增長86%。

總體來看，得新能源得天下，同時出口業(yè)務也成為傳統(tǒng)車企近來強勁增長點。

此前乘聯(lián)會發(fā)布預測數(shù)據(jù)，經(jīng)初步推算5月國內(nèi)狹義乘用車市場銷量約為165萬臺，同比下滑5.3%。

其中新能源零售預計達到77萬輛，環(huán)比4月增長13.7%，滲透率有望創(chuàng)下歷史新高，預計為46.6%。

也就是說，整體車市和新能源車市呈現(xiàn)出相反的趨勢，這意味著燃油車的空間在進一步被壓縮。所以可以看到新能源轉(zhuǎn)型緩慢的車企，比如日系合資車企，本月銷量成績都更加不好看。

自主車企中，比亞迪斷層領(lǐng)先，憑借卷死同行的價格和行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，穩(wěn)坐國內(nèi)車市頭把交椅。

值得一提的是，奇瑞汽車集團不知不覺已經(jīng)上升至自主第二，這主要得益于其出口銷量——超過9萬輛的規(guī)模已在所有自主車企中遙遙領(lǐng)先。緊隨其后的是吉利汽車，表現(xiàn)也可圈可點，實現(xiàn)了全線增長。

相比之下，長城汽車近年來表現(xiàn)讓人嘆息，主要是因為主力哈弗品牌銷量下滑嚴重。同時歐拉汽車受限于小眾的產(chǎn)品定位，表現(xiàn)也不盡如人意。

 

此外，旗下有合資品牌的大型汽車集團至今都未公布整體銷量，其中上汽集團僅公布了新能源車銷量，東風汽車公布了新能源車及自主品牌汽車銷量，一汽公布了紅旗品牌的銷量，都實現(xiàn)了不錯的增長。

截至6月6日，公布銷量的合資品牌只有三家，分別是廣汽豐田、本田中國以及悅達起亞。

從數(shù)據(jù)來看，日系合資品牌銷量進一步下滑，尤其本田中國5月銷量只有約6.6萬輛，還不如廣汽豐田一家的銷量高。不過令人意外的是，悅達起亞實現(xiàn)了將近翻倍的增長——并且今年以來月銷量已經(jīng)多次實現(xiàn)兩位數(shù)以上的同比增長，表明其銷量正在回暖。

03

駕仕小結(jié)

雖然今年已將近過半，但汽車市場格局依然存在不少變數(shù)，目前還不能蓋棺定論。

尤其造車新勢力的變動更大，比如前面幾個月鴻蒙智行只靠問界就能壓理想汽車一頭，最近一個月，多了一個智界S7，還是比不過理想汽車。只能說一時的領(lǐng)先并不能說明什么，未來新勢力品牌的頭名之爭依然很激烈，應該是廣汽埃安、理想汽車、及鴻蒙智行三家交替坐莊的態(tài)勢。

此外，5月的銷量成績還反映出的一點是，日系合資車企的情況越來越危險了，在自主品牌價格戰(zhàn)及新能源新車型層出不窮的雙重攻勢下，市場和盈利的空間都被進一步剝奪。